小美 (徐娇 饰)，孤单的13岁，城市就像怪兽一般让小美感觉到冰冷的疏离感，尤其那个被称之为家的地方，都像是神奇屋似地，在小美和父母 (庾澄庆及刘若英 饰)之间產生著偌大的空间感。

父母关係陷入僵局，让不知所措的小美只能逃入幻想世界中，陪伴著她的，是街头行走的蓝色大象、出现在暗巷裡的喷火龙，以及噗啪地跳跃著的金鱼眼。她怀念著小时候和爷爷 (曾江 饰)一起在山上生活的纯朴自然，以及闇夜裡的湖面上，那一片闪熠的星空。爷爷常常对小美说：「当你寂寞的时候，只要仰望星空，世界就会变得好大好大…」直到这一天，小美遇见了小杰 (林暉閔 饰)，一个身上充满各种问号的转学生。

小美与小杰之间有股莫名的吸引力，牵引著他们，共享另一个只属於他们的世界，夕阳下的摺纸动物跟著他们一起散步，同学欺负小杰时，小美彷彿化身暗巷裡的喷火龙解救了小杰，生活中的难题并没有因此而减少，但起码他们有彼此相互为伴。小美的父母终於向她说出了长久以来大家小心守护著不说出口的那句话，「我们要离婚了」。

世界就像拼图般一片片崩落，小美的心也快要碎裂，鼓起勇气，小美选择和小杰一起出走，她多麼想再看一眼那个曾经属於爷爷与她共同生活的小木屋、多麼想再看一眼那纯然寂静的星空。那是一趟没有结束的旅程。

小美和小杰搭乘森林小火车直入深山裡，那一刻，小美彷彿看见小火车飞进梵谷手绘的星空画作裡，繽纷炫目…两人手牵手，在森林裡一起迷路，一起坐著西瓜车，一起躲进雨后的小教堂，一起在山中湖看著漂亮的星空……

小美才刚经历了初恋似的懵懵懂懂，却在终於抵达记忆裡爷爷山中的小木屋时，突然高烧囈语不断。当她再次醒来，世界像是一切都没有改变，围绕在病床旁的是焦急担心的父母，而小杰呢？她望了望，不见小杰的踪影，小杰好像从来不曾存在於她的生活中似地消失了，再也不曾被提起…。

然而，小美却永远不会忘记，那年夏天，最灿烂、最寂寞的星空…。