《香港电影金像奖》最佳导演关锦鹏，将一个发生於上海，有关两个不同年代的舞台表演者的故事，透过细腻的镜头表达出来。六个来自30年代戏班的少男少女，被迫与当代戏剧学院的学生合作。但来自不同年代的表演者想法大相逕庭：30年代的著重基本功，当代的则著重自我表达。两代表演者最后能否克服代沟，合力跳出一场令人惊嘆的舞蹈？在表演与音乐中，上海这城市为新旧一代的表演者上了重要的一课。